Traiter les tâches à effectuer

La liste Tâches rassemble les opérations détectées sur les documents : préparer un transfert, contrôler une réception ou compléter une opération, selon les règles activées. Une tâche renvoie à sa source métier.

Avant de commencer#

Vous devez pouvoir consulter le document concerné. L’assignation d’une tâche ne donne aucun droit supplémentaire sur ce document ou sur son magasin.

Retrouver une tâche#

1. Ouvrez Tâches dans la navigation.
2. Choisissez Actives, Mes tâches, Non assignées ou Résolues.
3. Dans Rechercher et filtrer, choisissez le critère de type ou saisissez une recherche pour réduire la liste. Enregistrer, puis Enregistrer la vue, conserve les critères et la vue de tâches choisie. Retrouvez cette recherche dans le sélecteur à gauche de la barre.
4. Ouvrez la ligne pour accéder au document concerné et à son action de traitement.

Choisir un responsable#

Dans la colonne Responsable, choisissez un utilisateur parmi ceux proposés. Les propositions tiennent compte de l’accès à la source. L’assignation et son retrait apparaissent dans le fil d’activité du document.

La consultation seule d’une source ne vous attribue pas sa tâche. L’action de traitement peut proposer de confirmer sa prise en charge lorsqu’elle n’a pas encore de responsable.

Quand une tâche disparaît des tâches actives#

La tâche se résout lorsque la condition métier qui l’a créée n’est plus présente. Ouvrir sa page ne suffit pas à la résoudre. Si cette condition réapparaît plus tard, une nouvelle tâche peut être créée ; les anciennes traces restent conservées.

Activer ou désactiver une règle#

Avec le droit de modifier les paramètres, ouvrez Paramètres › Tâches automatiques. Activez ou désactivez les règles proposées, puis enregistrez.

Désactiver une règle empêche de nouvelles créations. Les tâches déjà actives sont conservées et peuvent toujours se résoudre lorsque leur opération métier est effectuée. La date du dernier contrôle et le nombre de tâches actives permettent de suivre chaque règle.