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Configurer la récupération des justificatifs
Relier votre gestion documentaire pour récupérer les justificatifs des factures et des avoirs fournisseurs.
Ouvrez Paramètres › Intégrations, puis votre intégration de gestion documentaire. Votre rôle doit autoriser la modification des paramètres.
Renseigner la connexion
Saisissez l’identifiant de l’organisation de votre gestion documentaire, l’URL HTTPS de son serveur, le chemin de la plateforme, l’identifiant du compte et son mot de passe. Utilisez les valeurs communiquées par votre administrateur.
Le mot de passe enregistré n’est jamais affiché. Laissez son champ vide pour le conserver. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d’enregistrement : vous revenez à la liste des intégrations. L’état Active indique que les paramètres sont renseignés ; il ne confirme pas une connexion réussie.
Si les paramètres chiffrés ne peuvent pas être lus, saisissez à nouveau tous les champs, y compris le mot de passe, puis enregistrez. La connexion est chiffrée séparément pour votre organisation ; les autres réglages sont conservés.
Récupérer un justificatif
L’interrupteur en haut de la page permet de désactiver ou réactiver la connexion immédiatement. La désactivation conserve les paramètres et le mot de passe, mais arrête la récupération des justificatifs. Enregistrez vos éventuelles modifications avant d’utiliser cet interrupteur.
Avant la récupération, cliquez sur Tester la connexion en haut de la page de configuration. Enregistrez d’abord vos modifications : le test utilise les paramètres enregistrés et demande une nouvelle authentification au service documentaire. Un message indique si elle réussit, si les identifiants sont refusés ou si le service est injoignable. Le test ne télécharge pas de document et ne vérifie pas l’accès à un PDF particulier.
Dans une nouvelle facture ou un nouvel avoir fournisseur, renseignez le fournisseur, le numéro et la date du document, puis utilisez le bouton de récupération à droite de Pièce jointe, disponible lorsqu’aucun fichier n’est joint. Le PDF récupéré rejoint le formulaire sans enregistrer le document. Contrôlez son aperçu avant d’enregistrer.
Si aucun document n’est trouvé ou si la connexion échoue, vous pouvez joindre le PDF manuellement.